Cercle L’app della vostra società

La relazione e il portafoglio di ogni cliente, in un unico luogo.

Visualizza l’intera pagina.

La richiestaGabriel Armand sta comprando una casa. Scrive al suo consulente sul canale della società.

Scena illustrata, esempio fittizio: nessun cliente reale, nessun rendimento annunciato.

Cosa fa

  • Comunicazione privata con i tuoi clienti, direttamente sul tuo server; ogni richiesta mantiene il suo stato e la risposta dell’azienda.
  • Il sistema di gestione del portafoglio (PMS), Atlas, è integrato: ogni rapporto con un cliente e il relativo portafoglio sono letti in un unico file. Questa funzionalità è opzionale e può essere fornita anche separatamente.
  • Clara, l’assistente, prepara il lavoro e il vostro team decide; fin dall’installazione, i dati si trovano su una macchina della società.

Per chi è.

Gestori patrimoniali, family office e banche private, per i loro gestori, consulenti e clienti.

Un unico spazio per la relazione, i documenti e il lavoro del team.

I vostri consulenti vi trovano clienti, dossier e attività. I vostri clienti vi trovano il loro consulente.

  • OggiPriorità, clienti da seguire, notizie finanziarie.
  • Clienti e patrimonicon AtlasLa storia della relazione, il patrimonio e il portafoglio.
  • MessaggiClienti, il team e gli assistenti, sul vostro canale.
  • DocumentiArchiviati nel dossier del cliente, ritrovati con poche parole.
  • FamigliaObiettivi, progetti e successione.
  • Compiti e routineOnboarding, approvazioni, follow-up.
  • La memoria della societàCiò che la società sa, accessibile secondo i diritti di ciascuno.
  • Ricercacon NoésisLa ricerca della società, a un clic dal dossier.

Atlas, il PMS integrato.La visione d’investimento della società, applicata a ogni cliente.

  • Il dossier è già prontoPosizioni, performance, rischio, documenti e scostamenti dal mandato, raccolti prima dell’incontro. Al mattino, una panoramica di tutti i portafogli del gestore.
  • La visione diventa una propostaQuando la società rivede la propria visione d’investimento, Atlas misura gli scostamenti nei portafogli e prepara una proposta per cliente.
  • Il controllo viene prima del clienteOgni proposta passa nuovamente dal controllo di adeguatezza a ogni passo verso il cliente. Un documento mancante o scaduto la blocca.
  • Il gestore decideApprova, modifica o rifiuta. Atlas propone e documenta; l’ordine passa attraverso i vostri canali abituali.
Il pannello Atlas con portafogli, avvisi e proposte in attesa di approvazione
Schermata dimostrativa di Atlas: nessun portafoglio reale è collegato.

Dentro Cercle, Atlas è lo spazio «Clienti e patrimoni»: un unico dossier per la relazione e il portafoglio. È facoltativo: Cercle funziona anche senza e Atlas può essere fornito separatamente.

Con Noésis, si rispondono a vicenda.Dalla ricerca al cliente.

NoésisDecide il direttore degli investimenti.

La visione d’investimento e le sue allocazioni modello

Scostamenti dal mandato, senza nomi né importi

Atlas, dentro CercleIl gestore approva.

Proposte per cliente, approvate dal gestore

Richieste dei clienti

Il cliente, in CercleLeggono e rispondono.
  • Un dossier clienteLa relazione, il patrimonio e gli investimenti sono consultabili in un unico luogo.
  • Una ricercaUn nome, un titolo, una data: cerca in Cercle, nei dossier Atlas e nelle revisioni di portafoglio Noésis, secondo i diritti di ciascuno.
  • Una memoriaCiò che la società impara resta al suo interno e serve al dossier successivo.

Gabriel Armand sta comprando una casa. Il suo portafoglio deve coprire gli interessi e gli ammortamenti.Esempio fittizio

  1. Il suo consulente registra il progetto e i suoi dati.
  2. La società indica i redditi attesi.
  3. La proposta viene preparata nel rispetto delle regole del mandato.
  4. Il gestore approva; Gabriel legge la spiegazione.

Ogni cliente alla portata.Su un canale che vi appartiene.

  • Messaggistica privata, sul vostro serverI messaggi scritti tra cliente e consulente possono essere letti soltanto da loro due. Note vocali e allegati passano dal vostro server e vengono archiviati nel dossier del cliente.
  • La mia relazioneIl cliente indica le proprie priorità; si concordano i passi successivi e entrambe le parti confermano l’accordo.
  • Richieste monitorateOgni richiesta conserva il proprio stato e la risposta della società, dal primo messaggio alla chiusura.
  • Anche i vostri clienti all’esteroDal telefono o dal computer, senza installare nulla: ovunque vivano, vi scrivono sul vostro canale.

Richiesta di Élise MorelEsempio fittizio

«Potete spiegarmi cosa cambia la proposta per il mio portafoglio?»

  1. RicevutoLunedì, 09:12
  2. Presa in carico da CamilleLunedì, ore 9:40
  3. La risposta della societàMartedì, 11:05La vostra proposta, spiegata in una pagina
  4. Chiusodopo il vostro accordo

L’intera famiglia, nello stesso luogo.Da una generazione alla successiva.

  • Gli obiettivi di tutti, e quelli della famigliaUna casa da acquistare, un edificio da mantenere, una successione da preparare: ogni desiderio conserva il suo autore, la data e la versione.
  • Scenari confrontati prima dell’incontroChi detiene la proprietà, quale compensazione, quale finanziamento: le opzioni sono presentate e confrontate in termini di costi.
  • A ciascuno il proprio accessoOgni adulto della famiglia ha il proprio accesso e sceglie cosa condividere. Conti e messaggi restano suoi.
  • La relazione continuaQuando i figli subentrano, il consulente ritrova le intenzioni e le decisioni della famiglia.

Famiglia MorelProgetto di successioneEsempio fittizio

Casa familiare
CHF 1’800’000
Debito ipotecario
CHF 400’000
  • Lucas desidera conservare la casa.
  • Emma preferisce un conguaglio in denaro.
Conguaglio per Emma, metà del valore netto
CHF 700’000
Risorse disponibili
CHF 150’000
Finanziamento da organizzare
CHF 550’000

Clara, l’assistente, prepara l’incontro: gli scenari quantificati e le domande ancora aperte.

Presso di voi.Sotto il vostro controllo.

  • Una macchina tutta vostraDurante la configurazione, database, documenti, chiavi e modelli IA risiedono su una macchina che appartiene alla società.
  • Le persone decidonoClara prepara le risposte e gli incontri; nessun testo arriva a un cliente senza la volontà di una persona.
  • Un dossier per decisioneLe fonti, i controlli e le approvazioni sono contrassegnati con un’ora e una data. Durante la revisione, le motivazioni possono essere trovate.
  • Diritti per ruoloIl consulente vede i propri dossier, la funzione compliance vede ciò che controlla.
Una macchina vostra, presso di voi.

Scene dimostrative, esempi fittizi: non compare alcun cliente reale. Il calendario e lo strumento di firma della società vengono collegati durante la configurazione; l’ambito viene concordato all’inizio del progetto.

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