Cercle Die App Ihres Hauses

Die Beziehung und das Portfolio jedes Kunden an einem Ort.

Bitte die gesamte Seite ansehen.

Die AnfrageGabriel Armand kauft ein Haus. Er schreibt seiner Beraterin über den Kanal des Hauses.

Gezeichnete Szene, fiktives Beispiel: kein echter Kunde, keine Renditeangabe.

Was es tut

  • Private Nachrichten mit Ihren Kunden auf Ihrem Server; jede Anfrage wird verfolgt und bewahrt die Antwort des Hauses.
  • Atlas, das Portfoliomanagementsystem (PMS), ist integriert: Die Beziehung und das Portfolio jedes Kunden lassen sich in einem Dossier lesen. Es ist optional und auch separat verfügbar.
  • Clara, die Assistentin, bereitet vor und Ihr Team entscheidet. Bei der Einrichtung liegen die Daten auf einem Rechner des Hauses.

Für wen es gedacht ist

Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken, für ihre Portfoliomanager, Berater und Kunden.

Ein Ort für die Beziehung, die Dokumente und die Arbeit des Teams.

Ihre Berater finden dort ihre Kunden, Dossiers und Aufgaben. Ihre Kunden finden ihre Ansprechperson.

  • HeutePrioritäten, zu betreuende Kunden, Finanznachrichten.
  • Kunden & Vermögenmit AtlasDie Dokumentation der Beziehung, des Vermögens und des Portfolios.
  • NachrichtenKunden, Team und Assistenten auf Ihrem Kanal.
  • DokumenteNach Kundendossier abgelegt, mit wenigen Worten gefunden.
  • FamilieZiele, Projekte und Nachfolge.
  • Aufgaben und RoutinenOnboarding, Freigaben, Betreuung.
  • Das Gedächtnis des HausesDas Wissen des Hauses, zugänglich entsprechend den Rechten jeder Person.
  • Recherchemit NoésisDie Recherche des Hauses, nur einen Klick vom Dossier entfernt.

Atlas, das integrierte PMS.Die Hausmeinung, auf jeden Kunden angewandt.

  • Das Dossier ist bereits vorbereitetPositionen, Performance, Risiko, Dokumente und Abweichungen vom Mandat, vor dem Gespräch zusammengestellt. Am Morgen eine Übersicht aller Portfolios des Vermögensverwalters.
  • Aus der Position wird ein VorschlagWenn das Haus seine Position überarbeitet, misst Atlas die Abweichung in den Portfolios und bereitet einen Vorschlag pro Kunde vor.
  • Die Prüfung kommt vor dem KundenJeder Vorschlag durchläuft auf jedem Schritt zum Kunden erneut die Eignungsprüfung. Ein fehlendes oder abgelaufenes Dokument stoppt ihn.
  • Der Vermögensverwalter entscheidetEr gibt frei, ändert oder lehnt ab. Atlas schlägt vor und dokumentiert; der Auftrag läuft über Ihre üblichen Kanäle.
Das Atlas-Cockpit mit Portfolios, Hinweisen und Vorschlägen, die auf Freigabe warten
Atlas-Demoansicht: Es ist kein echtes Portfolio angeschlossen.

In Cercle ist Atlas der Bereich «Kunden & Vermögen»: ein gemeinsames Dossier für die Beziehung und das Portfolio. Es ist optional: Cercle funktioniert auch ohne Atlas, und Atlas kann einzeln bereitgestellt werden.

Mit Noésis arbeiten sie zusammen.Von der Recherche zum Kunden.

NoésisDer CIO entscheidet.

Die Hausmeinung und ihre Modellallokationen

Mandatsabweichungen, ohne Namen und Beträge

Atlas, in CercleDer Vermögensverwalter gibt frei.

Vorschläge pro Kunde, vom Vermögensverwalter freigegeben

Kundenanfragen

Der Kunde, in CercleEr liest und antwortet.
  • Ein KundendossierBeziehung, Vermögen und Anlagen sind an einem Ort einsehbar.
  • Eine SucheEin Name, ein Titel, ein Datum: Die Suche durchläuft Cercle, die Atlas-Dossiers und die Noésis-Portfolioüberprüfungen entsprechend den Rechten jeder Person.
  • Ein GedächtnisWas das Haus lernt, bleibt bei ihm und hilft beim nächsten Dossier.

Gabriel Armand kauft ein Haus. Sein Portfolio muss Zinsen und Amortisation decken.Fiktives Beispiel

  1. Seine Beraterin erfasst das Projekt und die Zahlen.
  2. Das Haus legt die erwarteten Erträge dar.
  3. Der Vorschlag wird innerhalb der Mandatsregeln vorbereitet.
  4. Der Vermögensverwalter gibt frei; Gabriel liest die Erläuterung.

Jeder Kunde erreichbar.Auf einem Kanal, der Ihnen gehört.

  • Private Nachrichten auf Ihrem ServerSchriftliche Nachrichten zwischen Kunde und Berater können nur von diesen beiden gelesen werden. Sprachnachrichten und Anhänge laufen über Ihren Server und werden im Kundendossier abgelegt.
  • «Meine Beziehung»Der Kunde hält dort seine Prioritäten fest; Sie vereinbaren die Betreuung, und beide Seiten bestätigen sie.
  • Anfragen mit VerlaufJede Anfrage behält ihren Status und die Antwort des Hauses, von der ersten Nachricht bis zum Abschluss.
  • Auch Ihre Kunden im AuslandVom Smartphone oder Computer aus, ohne Installation: Wo immer sie wohnen, schreiben sie Ihnen auf Ihrem Kanal.

Anfrage von Élise MorelFiktives Beispiel

«Können Sie mir erklären, was der Vorschlag für mein Portfolio verändert?»

  1. EmpfangenMontag, 09:12 Uhr
  2. Von Camille übernommenMontag, 09:40 Uhr
  3. Die Antwort des HausesDienstag, 11:05 UhrIhr Vorschlag, auf einer Seite erläutert
  4. Abgeschlossennach Ihrer Zustimmung

Die ganze Familie an einem Ort.Von einer Generation zur nächsten.

  • Die Ziele jeder Person und der FamilieEin Haus kaufen, ein Gebäude behalten, eine Nachfolge vorbereiten: Jeder Wunsch behält seinen Urheber, sein Datum und seine Version.
  • Szenarien vor dem Gespräch vergleichenWer behält die Immobilie, welche Ausgleichszahlung, welche Finanzierung: Die Optionen werden nebeneinander beziffert.
  • Ein eigener Zugang für jede PersonJede erwachsene Person der Familie hat ihren eigenen Zugang und entscheidet, was sie teilt. Ihre Konten und Nachrichten bleiben privat.
  • Die Beziehung besteht fortWenn die Kinder übernehmen, findet der Berater die Absichten und Entscheidungen der Familie wieder.

Familie MorelNachfolgeprojektFiktives Beispiel

Familienhaus
CHF 1’800’000
Hypothekarschuld
CHF 400’000
  • Lucas möchte das Haus behalten.
  • Emma bevorzugt einen Ausgleich in Geld.
Ausgleich für Emma, die Hälfte des Nettowerts
CHF 700’000
Verfügbare Mittel
CHF 150’000
Zu organisierende Finanzierung
CHF 550’000

Clara, die Assistentin, bereitet das Gespräch vor: die bezifferten Szenarien und die noch offenen Fragen.

Bei Ihnen vor Ort.Unter Ihrer Kontrolle.

  • Ein eigener RechnerBei der Einrichtung liegen Datenbank, Dateien, Schlüssel und KI-Modelle auf einem Rechner, der dem Haus gehört.
  • Menschen entscheidenClara bereitet Antworten und Gespräche vor; kein schriftlicher Inhalt geht an einen Kunden, ohne dass ein Mensch es veranlasst hat.
  • Ein Dossier pro EntscheidungQuellen, Prüfungen und Freigaben erhalten Zeitstempel. Bei einer Kontrolle lassen sich die Gründe wiederfinden.
  • Rechte nach RolleDie Beratung sieht ihre Dossiers, die Compliance ihren Prüfbereich.
Ein eigener Rechner bei Ihnen vor Ort.

Demo-Szenen, fiktive Beispiele: Es sind keine echten Kunden abgebildet. Kalender und Signaturwerkzeug des Hauses werden bei der Einrichtung angebunden; der Umfang wird zu Projektbeginn vereinbart.

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