Cercle La aplicación de su firma

La relación y la cartera de cada cliente, en un mismo lugar.

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La solicitudGabriel Armand va a comprar una vivienda. Escribe a su asesor por el canal de la entidad.

Escena ilustrada, ejemplo ficticio: ningún cliente real ni rentabilidad anunciada.

Lo que hace

  • Mensajería privada con sus clientes, en su servidor; cada solicitud queda registrada junto con la respuesta de la firma.
  • El sistema de gestión de carteras (PMS), Atlas, está integrado: la relación y la cartera de cada cliente se leen en un único archivo. Es opcional y también puede proporcionarse de forma independiente.
  • Clara, la asistente, prepara el trabajo y su equipo decide; desde la instalación, los datos están en una máquina de la firma.

Para quién es.

Gestores de patrimonio, oficinas familiares y bancos privados, para sus gestores de cartera, sus asesores y sus clientes.

Un lugar para la relación, los documentos y el trabajo del equipo.

Sus asesores encuentran a sus clientes, sus archivos y sus tareas allí. Sus clientes encuentran a su asesor.

  • HoyPrioridades, clientes a seguir, noticias financieras.
  • Clientes y patrimoniocon AtlasEl historial de la relación, el patrimonio y la cartera.
  • MensajesClientes, el equipo y los asistentes, en su canal.
  • DocumentosArchivados en el expediente del cliente, localizables con unas pocas palabras.
  • FamiliaObjetivos, proyectos y planificación de sucesiones.
  • Tareas y rutinasIncorporación, aprobaciones, seguimiento.
  • La memoria de la entidadEl conocimiento de la entidad, accesible según los permisos de cada persona.
  • Investigacióncon NoésisLa investigación de la entidad, a un clic del expediente.

Atlas, el PMS integrado.La visión de inversión de la entidad, aplicada a cada cliente.

  • El expediente ya está preparadoPosiciones, rentabilidad, riesgos, documentos y desviaciones del mandato, reunidos antes de la reunión. Por la mañana, una vista general de todas las carteras del gestor.
  • La visión de inversión se convierte en propuestaCuando la entidad revisa su visión de inversión, Atlas mide las desviaciones de las carteras y prepara una propuesta por cliente.
  • El control se realiza antes de llegar al clienteCada propuesta se somete nuevamente a la verificación de idoneidad en cada etapa hacia el cliente. La ausencia o la caducidad de un documento la detiene.
  • El gestor decideAprueba, modifica o rechaza. Atlas propone y documenta; la orden pasa por sus canales habituales.
El panel de Atlas con las carteras, las alertas y las propuestas pendientes de aprobación
Pantalla de demostración de Atlas: no tiene conectada ninguna cartera real.

Dentro de Cercle, Atlas es el espacio «Clientes y patrimonio»: un único expediente para la relación y la cartera. Es opcional: Cercle también funciona sin él y Atlas puede ofrecerse por separado.

Con Noésis, se responden mutuamente.Desde la investigación hasta el cliente.

NoésisDecide el director de inversiones.

La visión de inversión y sus asignaciones modelo

Desviaciones del mandato, sin nombres ni importes

Atlas, dentro de CercleEl gestor aprueba.

Propuestas por cliente, aprobadas por el gestor

Solicitudes de los clientes

El cliente, en CercleLeen y responden.
  • Un expediente de clienteLa relación, el patrimonio y las inversiones se consultan en un solo lugar.
  • Una búsquedaUn nombre, un valor, una fecha: busca en Cercle, los expedientes de Atlas y las revisiones de cartera de Noésis, según los permisos de cada persona.
  • Una memoriaLo que aprende la entidad permanece en ella y sirve para el siguiente expediente.

Gabriel Armand está comprando una casa. Su cartera debe cubrir los intereses y las amortizaciones.Ejemplo ficticio

  1. Su asesor registra el proyecto y sus cifras.
  2. La entidad indica qué ingresos espera.
  3. La propuesta se prepara dentro de las reglas del mandato.
  4. El gestor aprueba; Gabriel lee la explicación.

Cada cliente al alcance.En un canal que le pertenece.

  • Mensajería privada, en su servidorLos mensajes escritos entre el cliente y su asesor solo pueden ser leídos por ambos. Los mensajes de voz y los archivos pasan a través del servidor y se archivan junto con el registro del cliente.
  • Mi relaciónEl cliente indica sus prioridades allí; se acuerda el seguimiento y cada parte lo confirma.
  • Solicitudes con seguimientoCada solicitud conserva su estado y la respuesta de la entidad, desde el primer mensaje hasta el cierre.
  • También a sus clientes en el extranjeroDesde el teléfono o el ordenador, sin instalar nada: vivan donde vivan, le escriben a través de su canal.

Solicitud de Élise MorelEjemplo ficticio

«¿Puede explicar qué cambia esta propuesta en mi cartera?»

  1. RecibidoLunes, 09:12
  2. Asumido por CamilleLunes, 09:40
  3. La respuesta de la entidadMartes, 11:05Su propuesta, explicada en una página
  4. CerradoUna vez que esté de acuerdo

La familia completa, en un solo lugar.De generación en generación.

  • Los objetivos de todos, y los de la familiaComprar una vivienda, conservar un edificio o preparar una sucesión: cada deseo conserva su autor, fecha y versión.
  • Comparación de escenarios previos a la reuniónQuién conserva el inmueble, qué compensación y qué financiación: se cuantifican las opciones para compararlas.
  • Cada uno tiene su propio accesoCada adulto de la familia tiene su propio acceso y elige qué comparte. Sus cuentas y mensajes siguen siendo suyos.
  • La relación continúaCuando los hijos toman el relevo, el asesor encuentra las intenciones y decisiones de la familia.

Familia MorelProyecto de sucesiónEjemplo ficticio

Casa familiar
CHF 1’800’000
Deuda hipotecaria
CHF 400’000
  • Lucas Quiere quedarse con la casa.
  • Emma Prefiere recibir la compensación en efectivo.
Compensación para Emma, la mitad del valor neto
CHF 700’000
Fondos disponibles
CHF 150’000
Financiación por obtener
CHF 550’000

Clara, la asistente, prepara la reunión: los escenarios cuantificados y las preguntas pendientes.

En sus instalaciones.Bajo su control.

  • Una máquina propiaDurante la configuración, la base de datos, los archivos, las claves y los modelos de IA se encuentran en una máquina que pertenece a la empresa.
  • Las personas decidenClara prepara las respuestas y las reuniones; no se envía ningún texto a un cliente sin que una persona lo haya decidido.
  • Un expediente por decisiónLas fuentes, las verificaciones y las aprobaciones están selladas con marcas de tiempo. Durante la revisión, se pueden encontrar las razones.
  • Derechos por rolEl asesor ve sus expedientes; cumplimiento, lo que debe supervisar.
Una máquina propia, en sus instalaciones.

Escenas de demostración y ejemplos ficticios: no aparece ningún cliente real. El calendario y la herramienta de firma de la entidad se conectan durante la instalación; el alcance se acuerda al inicio del proyecto.

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