Cercle تطبيق مؤسستكم

العلاقة مع كل عميل ومحفظته، في مكان واحد.

عرض الصفحة بأكملها

الطلبيشتري Gabriel Armand منزلًا. ويراسل مستشاره عبر قناة المؤسسة.

مشهد مرسوم ومثال افتراضي: لا عميل حقيقي ولا عائد مُعلَن.

ماذا يفعل؟

  • مراسلة خاصة مع عملائكم على خادمكم؛ تتم متابعة كل طلب والاحتفاظ بردّ المؤسسة عليه.
  • نظام إدارة المحافظ (PMS) Atlas مُدمج: يتم قراءة علاقة كل عميل ومحافظه في ملف واحد. هذه الميزة اختيارية، ويمكن تقديمها بشكل منفصل أيضًا.
  • تتولى المساعدة Clara التحضير، ويقرر فريقكم؛ ومنذ الإعداد تكون البيانات على جهاز تابع للمؤسسة.

لمن هذا؟

مديرو الثروات والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، لخدمة مديريها ومستشاريها وعملائها.

مكان واحد لجميع جوانب العلاقة، والوثائق، وعمل الفريق.

يجد مستشاروكم عملاءهم وملفاتهم ومهامهم هناك. ويجد عملاؤكم مستشارهم.

  • اليومالأولويات، والعملاء الذين يحتاجون إلى متابعة، والأخبار المالية.
  • العملاء والثرواتمع Atlasسجل العلاقة، والثروة، والمحفظة.
  • رسائلالعملاء والفريق والمساعدون، على قناتكم.
  • وثائقتُحفظ المستندات في ملف كل عميل، ويكفي بضع كلمات للعثور عليها.
  • عائلةالأهداف والمشاريع وانتقال التركة.
  • المهام والإجراءات الدوريةضم العملاء والموافقات والمتابعة.
  • ذاكرة المؤسسةمعارف المؤسسة، متاحة بحسب صلاحيات كل شخص.
  • بحثمع Noésisأبحاث المؤسسة، على بُعد نقرة من الملف.

Atlas، نظام إدارة المحافظ المدمج.الرؤية الاستثمارية للمؤسسة، مطبّقة على كل عميل.

  • الملف جاهز بالفعلالمراكز والأداء والمخاطر والمستندات والانحرافات عن التفويض، مجمّعة قبل الاجتماع. وفي الصباح، نظرة شاملة على جميع محافظ المدير.
  • تتحوّل الرؤية إلى مقترحعندما تراجع المؤسسة رؤيتها الاستثمارية، يقيس Atlas الانحرافات في المحافظ ويجهّز مقترحًا لكل عميل.
  • التحقق يسبق الوصول إلى العميليخضع كل مقترح لفحص الملاءمة مجددًا في كل خطوة باتجاه العميل. وأي مستند مفقود أو منتهي الصلاحية يوقفه.
  • يقرر المديريوافق أو يعدّل أو يرفض. يقترح Atlas ويوثّق؛ ويمرّ الأمر عبر قنواتكم المعتادة.
لوحة تحكم Atlas مع المحافظ والتنبيهات والمقترحات التي تنتظر الموافقة
شاشة Atlas التجريبية: لا تتصل بها أي محفظة حقيقية.

داخل Cercle، يشكّل Atlas مساحة «العملاء والثروات»: ملف واحد يجمع العلاقة مع العميل ومحفظته. وهو اختياري: يعمل Cercle بدونه أيضًا، ويمكن توفير Atlas مستقلًا.

يتكاملان مع Noésis ويتبادلان المعلومات.من البحث إلى العميل.

Noésisمدير الاستثمار هو من يقرّر.

الرؤية الاستثمارية وتوزيعاتها النموذجية

انحرافات عن التفويض، دون أسماء أو مبالغ

Atlas داخل Cercleيعتمد المدير العمل.

مقترحات لكل عميل، معتمدة من المدير

طلبات العملاء

العميل، في Cercleيقرأ ويردّ.
  • ملف عميل واحدالعلاقات، والثروات، والاستثمارات، كلها في مكان واحد.
  • بحث واحداسم أو ورقة مالية أو تاريخ: يبحث في Cercle وملفات Atlas ومراجعات المحافظ في Noésis، بحسب صلاحيات كل شخص.
  • ذاكرة واحدةما تتعلّمه المؤسسة يبقى لديها ويفيد الملف التالي.

Gabriel Armand يشتري منزلًا. يجب أن تغطي محفظته الفوائد وسداد أصل القرض.مثال افتراضي

  1. يسجل المستشار المشروع وأرقامه.
  2. تحدّد المؤسسة الدخل الذي تتوقّعه.
  3. يُعَدّ المقترح ضمن قواعد تفويض الإدارة.
  4. يعتمد المدير المقترح؛ ويقرأ Gabriel الشرح.

كل عميل في متناول اليد.على قناة تخصّكم.

  • مراسلات خاصة على خادمكملا يستطيع قراءة الرسائل النصية بين العميل ومستشاره سوى الطرفين. تمرّ الرسائل الصوتية والمرفقات عبر خادمكم وتُحفظ ضمن ملف العميل.
  • علاقتييكتب العميل أولوياته هناك، ويتفق الطرفان على الخطوات التالية، ويؤكد كل طرف على ذلك.
  • الطلبات التي يتم تتبعهايحتفظ كل طلب بحالته وردّ المؤسسة عليه، من الرسالة الأولى حتى إغلاقه.
  • عملاؤكم في الخارج أيضًامن هواتفهم أو حواسيبهم، دون تثبيت أي شيء: أينما يقيمون، يراسلونكم على قناتكم.

طلب من Élise Morelمثال افتراضي

«هل يمكنك شرح ما الذي سيغيّره المقترح في محفظتي؟»

  1. مستلمالاثنين، 09:12
  2. تولّت Camille متابعتهالاثنين، 09:40
  3. ردّ المؤسسةالثلاثاء، 11:05 صباحًامقترحكم، مشروح في صفحة واحدة
  4. مغلقبعد موافقتكم

العائلة بأكملها، في مكان واحد.من جيل إلى جيل.

  • أهداف الجميع، وأهداف العائلةشراء منزل، أو الاحتفاظ بمبنى، أو التحضير لانتقال التركة: تحتفظ كل رغبة بصاحبها وتاريخها ونسختها.
  • مقارنة السيناريوهات قبل الاجتماعمن يحتفظ بالعقار، وما التعويض، وما التمويل المطلوب: تُقدّر تكلفة الخيارات وتُعرض جنبًا إلى جنب.
  • وصول خاص لكل فردلكل بالغ في العائلة وصوله الخاص، ويختار ما يشاركه. تبقى حساباته ورسائله ملكًا له.
  • العلاقة مستمرةعندما يتولى الأبناء المسؤولية، يجد المستشار رغبات العائلة وقراراتها.

عائلة Morelمشروع انتقال التركةمثال افتراضي

منزل العائلة
CHF ⁦1’800’000⁩
دين القرض العقاري
CHF ⁦400’000⁩
  • Lucas يرغب في الاحتفاظ بالمنزل.
  • Emma تفضّل الحصول على تعويض نقدي.
تعويض Emma، نصف القيمة الصافية
CHF ⁦700’000⁩
الموارد المتاحة
CHF ⁦150’000⁩
تمويل يجب ترتيبه
CHF ⁦550’000⁩

تُحضّر المساعدة Clara الاجتماع: السيناريوهات مع تقديرات تكلفتها والأسئلة التي لا تزال مفتوحة.

في مقركم.تحت سيطرتكم.

  • جهاز يخصّكمعند الإعداد، تقع قواعد البيانات، والملفات، والمفاتيح، ونماذج الذكاء الاصطناعي على جهاز يخص المؤسسة.
  • يقرر الناستجهّز Clara الردود والاجتماعات؛ ولا يُرسل أي نص إلى عميل إلا بإرادة شخص.
  • ملف واحد لكل قرارتم تسجيل المصادر والتحققات والموافقات مع توقيت زمني. ويمكن العثور على الأسباب خلال المراجعة.
  • صلاحيات بحسب الدوريرى المستشار ملفاته، ويرى فريق الامتثال ما يخضع لرقابته.
جهاز خاص بكم، في مقركم.

مشاهد توضيحية وأمثلة افتراضية، لا يظهر فيها أي عميل حقيقي. نربط تقويم المؤسسة وأداة التوقيع عند الإعداد؛ ويُتفق على النطاق في بداية المشروع.

في نفس الفئة

Noésisتحليل الأسواق وصياغة الرؤية الاستثمارية للمؤسسة.Atlasلمراجعة المحافظ الاستثمارية.Comptableمحاسبة شركتكم، بعد مراجعتها من فريق المالية في Meotis.

لنتحدث عن شركتكم.

  • 30 دقيقة، عبر الفيديو أو في Neuchâtel
  • مع الفريق المؤسّس
  • دون التزام

Meotis, The Cognitive Heritage

مراسلتنا على hello@meotis.chوصف مشروعي

Meotis

مكالمة تعارف

  • 30 دقيقة
  • عبر الفيديو، يُرسَل الرابط بالبريد الإلكتروني

اختاروا يومًا

اختاروا وقتًا

بتوقيت Neuchâtel

اختاروا يومًا ثم وقتًا.