الذكاء الاصطناعي لمديري الثروات. أنتم تقرّرون.

يجهّز العمل: ملف اللجنة، ومراجعة المحافظ في ضوء كل تفويض، والمطابقة مع أمين الحفظ، وتحديث ملفات العملاء، ومستندات أي رقابة. في Meotis يعمل هؤلاء المساعدون ضمن Noésis وAtlas وCercle، على Comoto Enterprise OS. ويراجع مدير الثروات ما أُعدّ، فيعدّله أو يرفضه، ثم يوقّع.

لا. يجهّز المساعدون التحليل والمقترحات ولا ينفّذون شيئاً: لا يُصدَر أي أمر في البورصة، ولا يصل شيء إلى عميل دون موافقة المدير. ويبقى القرار قراره، موثّقاً بمصادره وضوابطه، لمراجعة أو رقابة لاحقة.

Atlas مُعدّ لتثبيت محلي، على بنية تحتية تتحكّمون بها: لا تُفعَّل أي خدمة خارجية افتراضياً. وإذا فضّلتم عدم تثبيت أي شيء، يُستضاف الجهاز نفسه لكم في مركز بيانات في سويسرا. ولا يوجد خادم مركزي يجمع بيانات جميع العملاء.

يمتدّ السرّ المهني لمدير الثروات إلى مزوّدي الخدمات الذين يكلّفهم (المادة 69 من قانون المؤسسات المالية، LEFin). ويُحدَّد مع مسؤولي الامتثال لديكم من يصل إلى ماذا، ولا تُفعَّل أي خدمة خارجية دون موافقتكم.

في توجيهها الرقابي 08/2024، تصف FINMA ما تتوقعه من المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي: أن تعرف أين يُستخدم، ومن يتحمّل مسؤوليته، وكيف تم الحصول على نتيجة ما. لا تدّعي Meotis أي امتثال ولا أي موافقة من FINMA: توفّر صفحة «الذكاء الاصطناعي والقانون في سويسرا» نظرة عامة، ويجيب مستشاركم القانوني عن الأسئلة الملموسة.

بلقاء أول مدته 30 دقيقة، حضورياً أو عبر الفيديو. نختار معاً العمل الذي نحسّنه أولاً، والمصادر التي نربطها، والأشخاص الذين يوافقون، ثم طريقة المقارنة بين ما قبل وما بعد: مدة التحضير، والملفات المكتملة، والتعديلات. ويُحدَّد السعر بناءً على عرض سعر.